Sua carteira cresce.
O controle não acompanha.
Assessores, gestores de patrimônio e equipes de wealth management perdem oportunidades por falta de visão consolidada. O Nexus Agent organiza clientes, posições e pipeline em um cockpit único.
Scoring automático de clientes
Carteira consolidada em tela única
Pipeline de oportunidades mapeado
Alertas automáticos de vencimento
Diagnóstico
Dores que conhecemos de perto
Não chegamos com soluções prontas. Chegamos porque já vimos esses padrões.
Planilhas paralelas
Controle de carteira em Excel que ninguém atualiza. Versões divergentes, decisões baseadas em dados velhos.
Cliente esfriando sem alerta
Sem scoring automático, oportunidades morrem silenciosamente. O assessor só percebe quando o cliente já migrou.
Posições espalhadas
Renda variável num sistema, fixa em outro, opções em lugar nenhum. Visão consolidada inexiste.
Pipeline invisível
Receita potencial que ninguém acompanha de forma estruturada. Oportunidades são esquecidas, não priorizadas.
Nexus Agent — Cockpit do assessor financeiro
Plataforma que consolida clientes, posições, pipeline e CRM em uma interface única. Scoring inteligente de temperatura, visão de alocação por classe de ativo, controle de renda fixa e opções com vencimento, e registro completo de interações.
- Dashboard com todos os clientes e temperatura de relacionamento
- Posições consolidadas por classe — RV, RF, opções e outros
- Pipeline com receita potencial e stage de avanço
- Timeline de contatos com cada cliente
- Alertas automáticos de vencimentos e oportunidades
Scoring de clientes
Temperatura automática (quente/morno/frio) baseada em engajamento, aportes e potencial de crescimento.
Visão consolidada de carteira
Alocação por classe de ativo — RV, RF e opções — em tela única. Sem alternar entre sistemas.
Pipeline de oportunidades
Receita potencial mapeada por cliente com status de avanço. Nenhuma oportunidade esquecida.
CRM integrado
Histórico completo de contatos e notas vinculado a cada cliente. Contexto disponível antes de qualquer reunião.
Alertas inteligentes
Vencimentos de RF, opções próximas do strike e clientes sem contato. O sistema avisa antes do problema.
Quer ver o Nexus Agent funcionando no seu contexto?
Agendar demonstraçãoResultados
Impacto projetado
de eficiência na gestão de carteira
de tempo em consolidação manual
de receita capturada no pipeline
Métricas baseadas em diagnósticos anteriores e benchmarks do setor.
Como funciona
Da conversa ao resultado
Diagnóstico
1–2 semMapeamento de gaps operacionais e definição do baseline financeiro.
Roadmap
1–2 semPriorização das entregas por impacto e ROI projetado.
Implementação
4–8 semConfiguração, integração, treinamento e adoção pela equipe.
Governança
ContínuoAcompanhamento de indicadores e sustentação do resultado.
Diagnóstico
1–2 semMapeamento de gaps operacionais e definição do baseline financeiro.
Roadmap
1–2 semPriorização das entregas por impacto e ROI projetado.
Implementação
4–8 semConfiguração, integração, treinamento e adoção pela equipe.
Governança
ContínuoAcompanhamento de indicadores e sustentação do resultado.
Pronto para organizar sua operação financeira?
O diagnóstico identifica exatamente onde sua carteira perde eficiência. Você sai da conversa com um mapa claro das alavancas.
Conversa de 20 min. Sem apresentação longa.
Dúvidas frequentes